國內(nèi)市場概況

　　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場銷量62596臺，同比漲幅108.5%。1-5月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況分別見圖1和圖2。西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯。鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化落實(shí)和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃給華北地區(qū)挖掘機(jī)械市場帶來利好。

圖1　2017年1-5月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況1

圖2　2017年1-5月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況2

　　國內(nèi)市場品牌格局

　　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格局見圖3，1-5月國內(nèi)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為31322、13653、10391和7230臺，市場占有率分別為50.0%、21.8%、16.6%和11.6%。

圖3 2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格局

　　近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格局變化情況，國產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場，日系、歐美、韓系品牌市場占有率依次降低。國產(chǎn)品牌更多占據(jù)小挖市場，未來幾個月，隨著小挖、中挖市場占有率的此消彼長，國產(chǎn)品牌的市場份額未來幾個月可能持續(xù)微弱下滑。

　　國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖4。其中大挖、中挖、小挖銷量分別為7963、14276和40357臺，市場份額分別為12.7%、22.8%和64.5%。2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況見圖5，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加4923、8211、19444臺，同比漲幅分別達(dá)到162%、135%、93%。

圖4　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖5　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況

　　近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況，小挖市場占有率出現(xiàn)季節(jié)性下滑，中挖市場占有率有一定回升，大挖市場占有率基本穩(wěn)定。

　　國內(nèi)市場集中度

　　2017年1-5月國內(nèi)市場集中度CR4=52.3%，CR8=76.8%。環(huán)比1-4月（CR4=52.5%，CR8=77.2%）有所下滑，目前國內(nèi)挖掘機(jī)械市場為高市場集中度行業(yè)。近期市場集中度有所下滑，說明隨著市場復(fù)蘇，行業(yè)競爭有所加劇。

　　國內(nèi)市場分布

　　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同省份銷量和同比變化情況分別見圖6和圖7。江蘇省銷量超過5000臺；安徽、山東、四川等省份銷量超過4000臺。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復(fù)蘇明顯。

　　綜合銷量和漲幅情況來看，江蘇、安徽、河南、貴州和河北等省份的銷量和漲幅均超過全國平均水平，未來市場前景最為看好。以內(nèi)蒙古、山西等省份為代表的華北、東北地區(qū)漲勢強(qiáng)勁，未來市場可能進(jìn)一步向好。

圖6　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各省份銷量

圖7　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各省份銷量同比變化情況

　　為進(jìn)一步了解不同機(jī)型銷量分布，列出2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同規(guī)格機(jī)型銷量前五名省份及銷量如表1。不同省份大挖、中挖和小挖銷量分別如圖8、圖9和圖10所示。

表1 2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同規(guī)格機(jī)型銷量前五名省份及銷量

圖8　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各省份大挖銷量

圖9　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各省份中挖銷量

圖10　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各省份小挖銷量

　　市場預(yù)測

　　2017年5月市場依然保持高速增長態(tài)勢，高增速即與市場需求增長有關(guān)，也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。此次增長受到宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、房地產(chǎn)投資增長、PPP項(xiàng)目落地、換新周期、產(chǎn)品庫存周期等多因素疊加影響，隨著客觀市場環(huán)境的變化，未來行業(yè)高速增長態(tài)勢難以長久持續(xù)。

　　隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策的進(jìn)一步加強(qiáng)，未來房地產(chǎn)投資增幅大概率出現(xiàn)下滑，將影響挖掘機(jī)械市場未來發(fā)展。同時，挖掘機(jī)械出勤小時數(shù)也沒有出現(xiàn)明顯增長，說明此次市場增長更多來源于換新需求和市場信心的恢復(fù)。挖掘機(jī)械分會認(rèn)為，目前挖掘機(jī)械銷量與中國工程施工需求是相匹配的，高速增長更多原于2016年的低基數(shù)影響。

　　根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài)和歷史規(guī)律，挖掘機(jī)械分會認(rèn)為2017年上半年行業(yè)將保持增長趨勢。但隨著市場的回歸理性和2016年下半年銷售基數(shù)上升等因素綜合影響，預(yù)計(jì)2017年下半年漲幅將有所回落，部分月份可能出現(xiàn)零增長甚至負(fù)增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預(yù)計(jì)銷售挖掘機(jī)械10~12萬臺，預(yù)計(jì)相比2016年增長超50%。