2025年，于汽車產(chǎn)業(yè)而言是個(gè)特殊的節(jié)點(diǎn)。

從乘用車排放法規(guī)到新能源汽車20%滲透目標(biāo)，抑或部分自動(dòng)駕駛及有條件自動(dòng)駕駛新車滲透率過半等汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段目標(biāo)均需在這一年實(shí)現(xiàn)。

而若將時(shí)間拉回2020年，在經(jīng)過全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、車市下行再加上中美貿(mào)易摩擦升級(jí)等一系列磨難之后，所有觀點(diǎn)都已宣告“汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)期已經(jīng)結(jié)束”，且緊隨其后是長(zhǎng)達(dá)三年的抗疫期，或許誰也不會(huì)預(yù)想到，曾被視為高不可攀的“20%滲透率”中期目標(biāo)會(huì)提前實(shí)現(xiàn)，宣告我國(guó)新能源汽車發(fā)展的階段性勝利。

轉(zhuǎn)眼間，2023年行將過半，恰處“2025年中期發(fā)展目標(biāo)”中間節(jié)點(diǎn)，“新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)快速發(fā)展，但是未來幾年內(nèi)增速和滲透率增幅都將同步下降。”國(guó)家信息中心副主任 徐長(zhǎng)明先生于日前開幕的第三屆車用動(dòng)力系統(tǒng)國(guó)際高峰論壇拋出如是觀點(diǎn)。

那么，接下來新能源汽車市場(chǎng)如何變遷，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游該如何應(yīng)對(duì)值得深思。

新能源車市告別野蠻式增長(zhǎng)

有別于過去兩年我國(guó)新能源汽車翻倍式增速，盡管終于邁過三年大疫，迎來全面解禁，2023年的車市并未迎來開門紅。

或因整體經(jīng)濟(jì)仍在緩慢復(fù)蘇，抑或去年促銷政策、補(bǔ)貼政策退坡提前透支消費(fèi)需求，以及終端市場(chǎng)飛速發(fā)展背后基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈跟不上等多重因素影響下，就蓋世汽車研究院終端銷售數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度我國(guó)新能源乘用車較去年同期增長(zhǎng)了20.7%，滲透率由去年12月的28.58%攀升至29.87%。

要知道的是，去年自一月以來，全國(guó)疫情多點(diǎn)暴發(fā)，個(gè)別地區(qū)的生產(chǎn)靜止，消費(fèi)暫停，導(dǎo)致各廠家的銷量明顯大面積回落?；诖耍呐率?月新能源乘用車增幅擴(kuò)至86.74%，仍并未擺脫增幅放緩的現(xiàn)實(shí)。

在這一背景下，“卷”成了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)上下主旋律。從最初的卷續(xù)航，到如今卷智能配置、卷快充速度，再到近期，由特斯拉開啟的新能源降價(jià)狂潮，比亞迪以冠軍版殺入10萬元緊湊級(jí)車市，油電同價(jià)時(shí)代正在加快到來，給無數(shù)同級(jí)別燃油車敲響警鐘。

得益于此，“據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)道，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車購(gòu)買的意愿已經(jīng)連續(xù)六年上升，今年達(dá)到了33%，與去年相比提升了6%。”吉利控股集團(tuán)總裁安聰慧如是說。

由此，在蓋世汽車研究院的預(yù)測(cè)中，今年新能源乘用車市或呈低開高走態(tài)勢(shì)，全年滲透率仍有望逼近40%，但未來幾年內(nèi)增速和滲透率增幅放緩不可避免，至2025年，或?qū)崿F(xiàn)“新能源汽車50%市場(chǎng)份額”的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)。

下個(gè)五年，沖擊70%新能源滲透率目標(biāo)

回望2020年，仍記得彼時(shí)工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上大呼：“(至2025年新能源汽車滲透率20%)這是一個(gè)很難達(dá)到的目標(biāo)”。

卻不承想，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)用2年實(shí)現(xiàn)了從5%到20%的躍升，此前設(shè)想的新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的階段性目標(biāo)一步步提前。

在此背景下，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng) 張進(jìn)華先生表示，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖3.0》將于今年下半年正式啟動(dòng)研制工作。

與此同時(shí)，“工信部正組織相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)，圍繞汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳路線圖開展相關(guān)研究工作，旨在探索并明確碳中和目標(biāo)下，我國(guó)汽車電動(dòng)化發(fā)展進(jìn)程究竟應(yīng)以怎樣的節(jié)奏，技術(shù)路線如何替代、轉(zhuǎn)型。”中汽數(shù)據(jù)有限公司產(chǎn)品與技術(shù)戰(zhàn)略部乘用車研究室主任 陳川透露道。

在他的分析中，基于我國(guó)3060雙碳目標(biāo)，“想要實(shí)現(xiàn)在2060年道路保有車輛的凈零排放，就必須在2045年實(shí)現(xiàn)全面新車銷售的100%新能源化，倒推到2035年便需要達(dá)到70%左右，那么2030年至少實(shí)現(xiàn)50%的新能源新車滲透率。”

但要知道的是，近年來，伴隨全球?qū)夂騿栴}的愈發(fā)重視，各國(guó)相繼給出了“禁燃”時(shí)間表，《歐盟輕型車co2排放法規(guī)》提出2035年輕型車100%碳減排目標(biāo);美國(guó)加州出臺(tái)的《零排放汽車法規(guī)》(zev法規(guī))，提出到2035年輕型車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)100%新能源。全球各主要汽車生產(chǎn)國(guó)均加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的步伐，對(duì)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)勢(shì)必將形成一定沖擊。

基于此，蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)認(rèn)為，至2030年我國(guó)新能源汽車滲透率有望達(dá)到65%。而陳川則更為樂觀，“到2030年，我國(guó)整個(gè)新能源汽車的滲透率能達(dá)到70%左右。”

接下來，全面進(jìn)入新能源時(shí)代

2019年5月，一份由中國(guó)石油消費(fèi)總量控制和政策研究項(xiàng)目在北京發(fā)布的《中國(guó)傳統(tǒng)燃油車退出時(shí)間表研究》報(bào)告，對(duì)燃油車的退出時(shí)間進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)，提出中國(guó)有望于2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出，一時(shí)間在國(guó)內(nèi)引起軒然大波，贊同、質(zhì)疑、反駁聲不絕于耳。

盡管這一“禁燃”時(shí)間表從未被官方認(rèn)領(lǐng)，但若與歐美同步，就要求我國(guó)汽車至少需要在2035年實(shí)現(xiàn)全面新能源化。甚至在經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平先生看來，這一時(shí)間表還需進(jìn)一步縮短至五年內(nèi)。

圖片來源：任澤平公眾平臺(tái)發(fā)言截圖

不過，網(wǎng)友們并不買賬，關(guān)于“建議專家不要建議”的話題再次登上頭條。究其原因，是消費(fèi)者對(duì)于以純電動(dòng)汽車(以下簡(jiǎn)稱為bev)為代表的新能源汽車仍有諸多不滿，其中包括但不限于續(xù)航、補(bǔ)能、安全等一系列問題尚未解決。

一邊是不斷逼近的“禁燃”時(shí)間，一邊卻又是產(chǎn)業(yè)發(fā)展不得不面臨的諸多瓶頸，究竟以何種技術(shù)路線應(yīng)對(duì)未來，并在日漸放緩的車市增速中挖掘新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)是接下來每個(gè)車企需解答的課題。

陳川分析認(rèn)為，相較于日漸飽和的a00級(jí)以及25萬至35萬元bev市場(chǎng)，8萬至15萬元的a0級(jí)bev或在未來3—4年沖擊100萬輛市場(chǎng)規(guī)模，而占據(jù)我國(guó)主流市場(chǎng)的a級(jí)車恐在2025年實(shí)現(xiàn)有效突破，并在2035年之后加速打開。

“我們認(rèn)為插電式混合動(dòng)力(以下簡(jiǎn)稱為phev)在10萬到30萬左右的市場(chǎng)是極具有競(jìng)爭(zhēng)力空間。”比亞迪汽車工業(yè)有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)仿真技術(shù)科科長(zhǎng) 陸國(guó)祥先生如是說。

他進(jìn)一步分析指出，基于現(xiàn)有客戶調(diào)研來看，城市用戶的用車場(chǎng)景七成為純電、三成混動(dòng)工況。放眼全國(guó)，《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)》一書指出，現(xiàn)階段我國(guó)超81%新能源汽車用戶日均里程小于60公里，96%用戶日均里程小于100公里。

換言之，超100km純電續(xù)航的phev以及增程式混合動(dòng)力(以下簡(jiǎn)稱為reev)，基本可以滿足絕大多數(shù)用戶日常通勤用電，長(zhǎng)途出行用油的多樣性用車需求。

從蓋世汽車研究院終端銷量數(shù)據(jù)中亦能窺見一二。今年1-4月，我國(guó)bev汽車銷量較去年同期增長(zhǎng)18.08%，滲透率由去年12月的20.96%微縮至20.67%;phev滲透率卻由去年12月6.09%擴(kuò)至7.52%，reev銷量更較去年同期暴增142.13%，滲透率首次突破2%。

面向未來，中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司研發(fā)總院首席專家李金成先生直言，“我們認(rèn)為2045年之后國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)bev與phev將各占一半。”

從眼下來看，迎合我國(guó)3060雙碳目標(biāo)以及越發(fā)嚴(yán)苛的“雙積分”等政策，傳統(tǒng)燃油車亦加速向混動(dòng)轉(zhuǎn)型。近年來，比亞迪dm-i/dm-p、吉利雷神動(dòng)力、長(zhǎng)城檸檬混動(dòng)dht、長(zhǎng)安idd混動(dòng)系統(tǒng)、東風(fēng)馬赫動(dòng)力、廣汽鉅浪混動(dòng)等各大本土車企相繼發(fā)布其混動(dòng)品牌/平臺(tái)，并自去年開始快速鋪量。

短期內(nèi)，油電混合動(dòng)力亦被視為汽車節(jié)能減排下車市發(fā)展的又一增量空間。只不過，其終點(diǎn)究竟會(huì)是2030年還是2040年，“最終取決于成本。”李金成如是認(rèn)為。

而無論何種路線，都在昭示一個(gè)信息，全面新能源汽車時(shí)代已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。