近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品牌汽車(chē)零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國(guó)品牌零部件企業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過(guò)差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車(chē)及商用車(chē)零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車(chē)行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車(chē)零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在全球化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購(gòu)、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購(gòu)體系并走向世界。

　　2019年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進(jìn)一步加大，產(chǎn)銷(xiāo)量與行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。截至目前，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東、江蘇和山東，其中廣東以約6.7萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)位居全國(guó)第一。2019年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛，同比分別下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷(xiāo)量降幅比2018年分別擴(kuò)大4.2和5.4個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的壓力傳導(dǎo)至零部件產(chǎn)業(yè)，零部件制造商的營(yíng)收和利潤(rùn)水平增長(zhǎng)均出現(xiàn)停滯。當(dāng)前，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟(jì)下行、汽車(chē)新四化趨勢(shì)、自身發(fā)展周期等影響，產(chǎn)銷(xiāo)總量增速放緩。

　　截至2019年6月，2019年上半年全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.5億輛，私家車(chē)達(dá)1.98億輛。截至6月，汽車(chē)保有量達(dá)2.5億輛，占機(jī)動(dòng)車(chē)總量的74.58%，其中私家車(chē)(以個(gè)人名義登記的小型載客汽車(chē)和微型載客汽車(chē))保有量達(dá)1.98億輛。隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的不斷發(fā)展以及保有量的迅速增長(zhǎng)，我國(guó)新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期。

　　2019全年汽車(chē)板塊表現(xiàn)欠佳，即便整車(chē)估值逐步回升，但依然處于歷史低位;零部件估值優(yōu)于整車(chē)，但仍在歷史底部區(qū)間徘徊;從行業(yè)盈利情況來(lái)看，受車(chē)市低迷影響，汽車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)率續(xù)下滑，但幅度有所收窄。外資配置回升則表現(xiàn)出對(duì)中國(guó)車(chē)市的良好預(yù)期。

　　電動(dòng)汽車(chē)零部件主要有電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電源系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)三大類(lèi)。其中，電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)基本上可分為電動(dòng)機(jī)中央驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電動(dòng)輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)兩類(lèi)，包括電子控制器、功率轉(zhuǎn)換器、電動(dòng)機(jī)、機(jī)械傳動(dòng)裝置、車(chē)輪等核心部件。電動(dòng)機(jī)中央驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括電動(dòng)機(jī)、減速器、差速器、機(jī)械傳動(dòng)裝置和車(chē)輪;電源系統(tǒng)主要是提供電源使用，包括電源、能量管理系統(tǒng)和充電機(jī);輔助系統(tǒng)包括輔助動(dòng)力源、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、空調(diào)器、照明及除霜裝置、刮水器和收音機(jī)等。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》分析:

一、中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

　　(1)生產(chǎn)和研發(fā)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移

　　全球汽車(chē)零部件行業(yè)系圍繞整車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行布局。隨著以我國(guó)為代表的新興市場(chǎng)不斷成長(zhǎng)，新興經(jīng)濟(jì)體成為整車(chē)消費(fèi)的主要增長(zhǎng)區(qū)域，由此帶動(dòng)全球汽車(chē)零部件的生產(chǎn)、研發(fā)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。2012-2018年間中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.7%，遠(yuǎn)高于北美的19%，歐洲的4.%，韓國(guó)的3.5%和日本的4.3%。

　　(2)行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)集群逐步形成

　　迅速擴(kuò)大的市場(chǎng)空間促使我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)向?qū)I(yè)化、體系化、規(guī)?；l(fā)展，同時(shí)也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，我國(guó)逐步形成了長(zhǎng)三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群。行業(yè)的集群化發(fā)展，有利于分工的精細(xì)化、專業(yè)化，使信息傳遞更為快捷、物流運(yùn)輸更易組織，經(jīng)濟(jì)效益得以有效提升。

　　(3)整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)關(guān)系向市場(chǎng)化方向發(fā)展

　　在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的整零(整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè))關(guān)系屬于附屬發(fā)展模式，即零部件附屬于整車(chē)企業(yè)。但隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，汽車(chē)產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度逐步加快,汽車(chē)廠家為滿足市場(chǎng)需求，需要不斷推出新的車(chē)型或使用新的部件，整零關(guān)系的市場(chǎng)化成為主要發(fā)展趨勢(shì)。一方面，零部件企業(yè)不僅供應(yīng)產(chǎn)品，還向整車(chē)廠提供系統(tǒng)的解決方案，這就要求零部件企業(yè)在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面加深與整車(chē)廠的早期合作,擁有同步開(kāi)發(fā)能力的汽車(chē)零部件企業(yè)能夠參與客戶產(chǎn)品的初始研發(fā)過(guò)程，與客戶共享研發(fā)數(shù)據(jù)，因而能夠準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求，在汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì);另一方面，整車(chē)企業(yè)的全球化采購(gòu)使得傳統(tǒng)整零分工模式被打破,零部件企業(yè)唯有保持領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，才能夠進(jìn)入整車(chē)企業(yè)的全球采購(gòu)體系，從而更好地融入全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　(4)精密制造特征明顯

　　汽車(chē)零部件作為一種中間產(chǎn)品，和其他功能零部件在產(chǎn)品裝配時(shí)要達(dá)到完全配合，對(duì)精度和質(zhì)量的要求非常高，主要包括表觀質(zhì)量要求和內(nèi)在質(zhì)量要求兩方面。表觀質(zhì)量有兩個(gè)測(cè)量維度,一是汽車(chē)零部件的形狀和尺寸精度，同一型號(hào)的產(chǎn)品要保持高度一致,這關(guān)系到汽車(chē)零部件裝配時(shí)的互換性和使用功能，二是汽車(chē)零部件的表面粗糙度和表面缺陷狀況，這會(huì)影響到產(chǎn)品的外觀和使用效果，也關(guān)系到終端產(chǎn)品的品牌形象。內(nèi)在質(zhì)量即性質(zhì)質(zhì)量，包括融合縫強(qiáng)度、殘余應(yīng)力、取向與密度、相關(guān)的力學(xué)性能、熱性能等，關(guān)系到終端產(chǎn)品功能的穩(wěn)定發(fā)揮,實(shí)現(xiàn)汽車(chē)零部件的精度要求充分體現(xiàn)出企業(yè)的精密制造能力。

　　(5)零部件向高端制造業(yè)升級(jí)

　　我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力不足是行業(yè)長(zhǎng)期存在的問(wèn)題，總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力相比國(guó)際巨頭仍有較大的差距。隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的逐步成熟，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的安全性、舒適性、美觀度等品質(zhì)的要求不斷提高，整車(chē)廠對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)管理能力的要求也更加嚴(yán)格，同時(shí)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)與政策日趨完善。行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)促使零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，即通過(guò)工業(yè)自動(dòng)化、信息化等技術(shù)控制成本的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及技術(shù)含量的提升，進(jìn)而在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　(6)下游客戶具有較高的穩(wěn)定性

　　汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)在向下游客戶供貨前，通常要接受下游客戶嚴(yán)格的資質(zhì)審查，進(jìn)入其供應(yīng)商體系存在較高的準(zhǔn)入門(mén)檻。企業(yè)不僅要取得國(guó)際通行的汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，還需要通過(guò)客戶對(duì)公司質(zhì)量管理、技術(shù)水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核，方可成為候選供應(yīng)商。在相關(guān)配套零部件進(jìn)行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序(APQP)，并經(jīng)過(guò)反復(fù)的試裝和驗(yàn)證。一旦雙方合作關(guān)系確立，下游客戶一般會(huì)穩(wěn)步擴(kuò)大采購(gòu)量。由于新的供應(yīng)商可能在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度等方面存在風(fēng)險(xiǎn),而影響到下游客戶整體的生產(chǎn)計(jì)劃，下游客戶在確定供應(yīng)商名單后，一般會(huì)避免因頻繁更換供應(yīng)商而可能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)損失，與供應(yīng)商保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。

二、中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

圖表:2017-2019年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

（數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華研究院）

　　近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定。2017年，中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模為3.74萬(wàn)億元，在汽車(chē)行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況趨于良好，2019年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4.28萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%。

　　隨著國(guó)家政策不斷向新能源汽車(chē)領(lǐng)域傾斜，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)在市場(chǎng)的份額將會(huì)持續(xù)提升，電動(dòng)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，到2020年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億元。