近來(lái)，中國(guó)的紡織服裝訂單增減及流向成為業(yè)內(nèi)的熱門話題。南亞兩大紡織服裝出口國(guó)孟加拉國(guó)和巴基斯坦的市場(chǎng)動(dòng)向值得高度關(guān)注。

有數(shù)據(jù)表明，孟加拉國(guó)成衣業(yè)正將原材料采購(gòu)的重點(diǎn)方向從中國(guó)轉(zhuǎn)向自印度進(jìn)口人造纖維紗線和織物，減少自中國(guó)的進(jìn)口，制作完成美國(guó)和歐洲的服裝訂單。

進(jìn)口方面，對(duì)于采購(gòu)巴基斯坦棉紡織品的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，還須警惕巴基斯坦紡織企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)，該國(guó)自2022年開始的外匯危機(jī)還在不斷蔓延。

孟加拉國(guó)減少自中國(guó)的原料進(jìn)口

成衣業(yè)使孟加拉國(guó)成為世界上最大的出口國(guó)之一，該行業(yè)占該國(guó)出口的84%。

孟加拉國(guó)最大的成衣出口商之一的麻雀集團(tuán) (sparrow group)總裁shovon lslam稱，該集團(tuán)過(guò)去幾乎所有的需求都是自中國(guó)進(jìn)口。2022年他們自印度進(jìn)口20%原料，特別是他們?cè)黾映隹诘矫绹?guó)市場(chǎng)的原料進(jìn)口。

印度憑借具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、高質(zhì)量的原料、改善的交貨時(shí)間、2個(gè)新陸路港口開放，贏得市場(chǎng)份額。2022年12月，孟加拉國(guó)政府允許通過(guò)貝納波爾和另外2個(gè)新的陸路港口（即薩特基拉的姆拉和查派納瓦布甘的紹納瑪斯基德）進(jìn)口人造纖維紗線和織物，以節(jié)省時(shí)間按期滿足全球訂單。

同時(shí)，孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)(bgmea)以主席法魯克.哈桑為首的代表團(tuán)預(yù)計(jì)將訪問印度，為其全球出口部分采購(gòu)人造紗線做打算。哈桑稱，印度古吉拉特邦在人造纖維紗線和織物享有聲譽(yù)，孟加拉國(guó)也特別關(guān)注此類產(chǎn)品。總的來(lái)說(shuō)，該協(xié)會(huì)增加對(duì)古吉拉特邦生產(chǎn)的原料的關(guān)注，減少自中國(guó)的進(jìn)口。

孟加拉人造纖維的需求量將加大

據(jù)估計(jì)，2021年全球服裝市場(chǎng)價(jià)值4400億美元，其中人造纖維服裝占50%以上。孟加拉國(guó)棉質(zhì)服裝出口占72%，人造纖維服裝占24%，其余為絲綢、羊毛、其他。

然而一份“研究與政策整合促進(jìn)發(fā)展”（rapid）報(bào)告指出，未來(lái)幾年，人造纖維服裝市場(chǎng)增長(zhǎng)將繼續(xù)大于棉花市場(chǎng)。

2021年孟加拉國(guó)人造纖維服裝出口總額中，本地紡織廠僅貢獻(xiàn)15%，大約70%是來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口原料，10%來(lái)自印度。但現(xiàn)在正在發(fā)生改變。由于擔(dān)心中國(guó)受到更多限制，全球服裝自其他國(guó)家的采購(gòu)正在增加，這反過(guò)來(lái)將使孟加拉國(guó)自印度進(jìn)口更多的服裝原料。

據(jù)悉，隨著向孟加拉國(guó)供應(yīng)原料市場(chǎng)拓展，印度正將重心放在完善其人造纖維服裝的基礎(chǔ)設(shè)施上。

美國(guó)采購(gòu)趨勢(shì)從中國(guó)轉(zhuǎn)向孟加拉

2022年12月，孟加拉國(guó)服裝出口同比增長(zhǎng)9.5%，7月、8月和11月同比飆升71%、50%和27%。塔卡的下跌導(dǎo)致12月的出口額下降。

2022年，孟加拉國(guó)服裝出口（以美元計(jì)算）在2021年躍升30.4%后，同比激增27.6%。其中，對(duì)歐盟的服裝出口總額增長(zhǎng)了28.5%，占總出口的50%，而對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口僅占20%。與三年前的水平相比，2022年1-9月歐盟從孟加拉國(guó)的t恤進(jìn)口量下降了5%。盡管美國(guó)需求因零售放緩而受到抑制，但2023年美國(guó)市場(chǎng)份額將增加。

2023年1月，美國(guó)從孟加拉國(guó)進(jìn)口的服裝數(shù)量下降了5.6%。然而，以美元計(jì)算的話，孟加拉國(guó)的出口量較上年同期飆升15.4%，單價(jià)上漲22%。這些最新的美國(guó)數(shù)據(jù)證實(shí)了美國(guó)采購(gòu)趨勢(shì)從中國(guó)轉(zhuǎn)向孟加拉國(guó)。

警惕巴基斯坦紡織企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于我國(guó)的紡織服裝企業(yè)而言，除了上述的訂單轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)之外，更要警惕巴基斯坦紡織企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)。

2022年以來(lái)，巴基斯坦出現(xiàn)了嚴(yán)重的外匯危機(jī)。巴基斯坦經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)長(zhǎng)穆默德.達(dá)爾表示，巴基斯坦一周內(nèi)花光了全國(guó)四分之一的外匯儲(chǔ)備，現(xiàn)如今只剩下了30.9億美元，僅夠支撐一個(gè)月的進(jìn)口商品外匯儲(chǔ)備。

據(jù)部分國(guó)際棉商、棉花棉紗貿(mào)易企業(yè)反饋，業(yè)內(nèi)對(duì)巴基斯坦外匯危機(jī)的擔(dān)憂并沒有隨著中國(guó)施與援手而有太大改變，紡織行業(yè)大量違約的風(fēng)險(xiǎn)不斷上升，或于4/5月份進(jìn)入“臨界點(diǎn)”，可能引發(fā)巴基斯坦銀行業(yè)危機(jī)。

一方面，國(guó)際棉商等對(duì)巴基斯坦銀行開出的l/c 180天接受的意愿偏低（大部分巴基斯坦國(guó)內(nèi)銀行仍未恢復(fù)信用證業(yè)務(wù)），擔(dān)心一旦像斯里蘭卡一樣發(fā)生政府破產(chǎn)的情況，l/c或難以兌付；另一方面，因巴基斯坦銀行信用證業(yè)務(wù)大多處于被拒絕狀態(tài)，包括中國(guó)、越南等各國(guó)企業(yè)采購(gòu)巴基斯坦棉紡織品，合同執(zhí)行也受到較大影響，巴基斯坦紗廠、布廠、服裝企業(yè)等違約的概率增加。

某外商表示，由于對(duì)2022/23年度巴基斯坦紡織企業(yè)或大面積違約的不安情緒蔓延，棉花企業(yè)紛紛采取減少巴基斯坦港口發(fā)運(yùn)、減少船貨報(bào)價(jià)及挑選大型紡企/貿(mào)易企業(yè)作為合作對(duì)象等多種方式應(yīng)對(duì)。對(duì)于巴基斯坦企業(yè)因外匯儲(chǔ)備危機(jī)而引發(fā)的合同違約（非可抗力），無(wú)論棉花供應(yīng)商還是下游棉紗布采購(gòu)企業(yè)都很難獲得經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償。

來(lái)源：浙江貿(mào)促綜合整理自中國(guó)棉花網(wǎng)、錦橋紡織網(wǎng)、中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)