近年來(lái)，我國(guó)雙酚A表觀消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。但是，市場(chǎng)實(shí)際由合資和外資企業(yè)把控，且消費(fèi)格局較發(fā)達(dá)國(guó)家有著明顯不同。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，聚碳酸酯成為拉動(dòng)雙酚A消費(fèi)主要?jiǎng)恿?，且行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也必然加劇，為立足國(guó)際市場(chǎng)，我國(guó)雙酚A行業(yè)要加快轉(zhuǎn)變。
產(chǎn)能快速增長(zhǎng)
我國(guó)雙酚A的工業(yè)生產(chǎn)始于1992年，無(wú)錫樹(shù)脂廠(現(xiàn)在的藍(lán)星南通星辰合成材料有限公司)最早引進(jìn)波蘭Polimex公司離子交換樹(shù)脂法技術(shù)，建成1萬(wàn)噸/年雙酚A生產(chǎn)裝置。截至2016年底，我國(guó)雙酚A的總生產(chǎn)能力達(dá)到121萬(wàn)噸，是世界上最大的雙酚A生產(chǎn)國(guó)家，生產(chǎn)能力約占世界總生產(chǎn)能力的17.6%。長(zhǎng)春化工(江蘇)有限公司是目前我國(guó)最大的雙酚A生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為27萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的22.31%。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)雙酚A行業(yè)的生產(chǎn)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
國(guó)有、外資或合資及民營(yíng)等多種性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)共存，外資或合資生產(chǎn)裝置能力占據(jù)主導(dǎo)地位。在現(xiàn)有的8家雙酚A生產(chǎn)企業(yè)中，只有藍(lán)星南通星辰合成材料有限公司和山東利華益維遠(yuǎn)化工有限公司兩家企業(yè)為國(guó)內(nèi)企業(yè)，生產(chǎn)能力合計(jì)為27萬(wàn)噸/年，約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的22.31%;其余6家均為合資或者獨(dú)資企業(yè)，生產(chǎn)能力合計(jì)為94萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的77.69%。生產(chǎn)裝置分布高度集中，華東地區(qū)是最主要的生產(chǎn)地區(qū)，約占總生產(chǎn)能力的84.3%，華北地區(qū)約占總生產(chǎn)能力的12.4%，華南地區(qū)約占總生產(chǎn)能力的3.3%。江蘇省是目前我國(guó)最大的雙酚A生產(chǎn)省份，生產(chǎn)能力合計(jì)為42萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的34.71%。
大部分生產(chǎn)裝置均配套原料苯酚丙酮和下游聚碳酸酯或環(huán)氧樹(shù)脂等裝置，如中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯(北京)有限公司配套建有聚碳酸酯生產(chǎn)裝置，藍(lán)星南通星辰合成材料有限公司配套建有環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)裝置，臺(tái)灣南亞塑膠工業(yè)(寧波)有限公司配套建有下游環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)裝置等。
聚碳酸酯成為拉動(dòng)雙酚A消費(fèi)主要?jiǎng)恿?/strong>
近年來(lái)，我國(guó)雙酚A的表觀消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2005年的消費(fèi)量為30.95萬(wàn)噸，2016年的表觀消費(fèi)量為130.64萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)約1.01%。2011——2016年消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率約為6.55%。相應(yīng)產(chǎn)品自給率2005年為12.92%，2016年為68.89%。我國(guó)雙酚A的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同，最大的消費(fèi)領(lǐng)域是用于生產(chǎn)環(huán)氧樹(shù)脂，其次是用于生產(chǎn)聚碳酸酯，此外用于生產(chǎn)聚砜樹(shù)脂、聚苯醚樹(shù)脂、不飽和聚酯樹(shù)脂等其他高分子材料，以及用于生產(chǎn)增塑劑、阻燃劑、抗氧劑、熱穩(wěn)定劑、橡膠防老劑、農(nóng)藥、涂料等精細(xì)化工產(chǎn)品。
2016年我國(guó)雙酚A的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為，環(huán)氧樹(shù)脂對(duì)雙酚A的需求量約占總消費(fèi)量的63.5%，聚碳酸酯的需求量約占32.1%。預(yù)計(jì)到2021年，我國(guó)對(duì)雙酚A的總需求量將達(dá)到175萬(wàn)——180萬(wàn)噸。
環(huán)氧樹(shù)脂是我國(guó)雙酚A最大的消費(fèi)領(lǐng)域。其下游應(yīng)用領(lǐng)域主要有涂料、覆銅板及風(fēng)電葉片等。我國(guó)電子電氣、涂料和復(fù)合材料等產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，受其需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大。在規(guī)模上，我國(guó)現(xiàn)已成為全球環(huán)氧樹(shù)脂最重要的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一。涂料領(lǐng)域方面，國(guó)內(nèi)近年來(lái)集裝箱與船舶建造，以及橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)的增長(zhǎng)，大大拉動(dòng)了環(huán)氧樹(shù)脂在涂料中的應(yīng)用。
近年來(lái)，我國(guó)印刷電路板產(chǎn)業(yè)一直保持平均15%以上的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自2006年起，我國(guó)取代日本成為全球最大的印刷電路板產(chǎn)出國(guó)，由此也帶動(dòng)了電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂需求的大幅增長(zhǎng)。
風(fēng)力發(fā)電在可再生能源中是除水能資源，技術(shù)最成熟、最具大規(guī)模開(kāi)發(fā)和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式，未來(lái)其裝機(jī)容量仍將穩(wěn)步提升。目前，風(fēng)機(jī)葉片用的復(fù)合材料增強(qiáng)樹(shù)脂主要是環(huán)氧樹(shù)脂，該領(lǐng)域也是拉動(dòng)雙酚A消費(fèi)增長(zhǎng)的一個(gè)動(dòng)力。
目前，國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性失衡仍是困擾其發(fā)展的一大問(wèn)題，即基礎(chǔ)型樹(shù)脂產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩，特種型產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口依賴(lài)較大。我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)多在通用型環(huán)氧樹(shù)脂方面競(jìng)爭(zhēng)激烈，而耐熱、阻燃、水性、高純等系列產(chǎn)品市場(chǎng)多由進(jìn)口貨占領(lǐng)。
由于基礎(chǔ)的環(huán)氧樹(shù)脂技術(shù)門(mén)檻較低，前幾年產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，加之環(huán)保、安檢等因素的影響，近幾年環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)供應(yīng)過(guò)剩越來(lái)越明顯，今后環(huán)氧樹(shù)脂擴(kuò)能速度會(huì)減緩。2016年，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂總產(chǎn)能約為194萬(wàn)噸，較2015年僅增長(zhǎng)約2.6%。因此，未來(lái)幾年環(huán)氧樹(shù)脂對(duì)雙酚A需求增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不大，預(yù)計(jì)2021年對(duì)雙酚A所占比例下降在50%左右。
聚碳酸酯是我國(guó)雙酚A第二大消費(fèi)領(lǐng)域。我國(guó)聚碳酸酯的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代中期，但一直到2005年以后，隨著拜耳、帝人化學(xué)，以及三菱化學(xué)等跨國(guó)公司在國(guó)內(nèi)投資興建聚碳酸酯項(xiàng)目，才使我國(guó)聚碳酸酯的生產(chǎn)快速發(fā)展。2015年，寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司采用自有非光氣法技術(shù)新建的10萬(wàn)噸/年生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，這是我國(guó)首個(gè)萬(wàn)噸以上工業(yè)生產(chǎn)裝置，打破了國(guó)際企業(yè)的技術(shù)壟斷。同年，魯西化工采用界面縮聚光氣法技術(shù)新建的6.5萬(wàn)噸/年生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)。2016年，上?？扑紕?chuàng)聚合物(中國(guó))有限公司新建的20萬(wàn)噸/年裝置建成投產(chǎn)，使裝置總生產(chǎn)能力達(dá)到40萬(wàn)噸/年。2016年，我國(guó)聚碳酸酯的生產(chǎn)能力達(dá)到87萬(wàn)噸，約占世界聚碳酸酯總生產(chǎn)能力的17%，超過(guò)美國(guó)成為世界最大的聚碳酸酯生產(chǎn)國(guó)家。目前，由于我國(guó)聚碳酸酯尚不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需要，每年都要大量進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)聚碳酸酯的凈進(jìn)口量為109.58萬(wàn)噸。
今后幾年，隨著大型公共建筑設(shè)施及高速公路隔音墻的建設(shè)，預(yù)計(jì)聚碳酸酯在板材領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步加強(qiáng);隨著節(jié)能減排力度的加大，交通工具塑化輕質(zhì)的發(fā)展成為必然趨勢(shì)，聚碳酸酯在汽車(chē)車(chē)窗玻璃的需求量將進(jìn)一步增大;國(guó)內(nèi)高速列車(chē)的快速發(fā)展、發(fā)展國(guó)產(chǎn)大型飛機(jī)的立項(xiàng)，為聚碳酸酯在高端領(lǐng)域的應(yīng)用提供了良好契機(jī)。預(yù)計(jì)計(jì)算機(jī)和家用電器領(lǐng)域?qū)厶妓狨サ哪昃枨笤鲩L(zhǎng)率在6%——8%，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)及城市建設(shè)對(duì)中空陽(yáng)光板的需求強(qiáng)勁，對(duì)聚碳酸酯年均需求增長(zhǎng)率在8%——10%。預(yù)計(jì)到2021年，我國(guó)對(duì)聚碳酸酯的總消費(fèi)量將在200萬(wàn)——210萬(wàn)噸，屆時(shí)對(duì)雙酚A的需求量將大大增加。預(yù)計(jì)2021年聚碳酸酯對(duì)雙酚A的需求量所占比例將提高到45%左右，是推動(dòng)我國(guó)雙酚A發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?
未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇
未來(lái)我國(guó)雙酚A的生產(chǎn)能力仍將不斷增長(zhǎng)，導(dǎo)致供需局勢(shì)發(fā)生變化。今后幾年，我國(guó)仍將有一些企業(yè)計(jì)劃新建或者擴(kuò)建雙酚A生產(chǎn)裝置，而且多以行業(yè)配套為主，主要配套下游聚碳酸酯裝置。如果這些裝置均能按照計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2021年國(guó)內(nèi)雙酚A的總生產(chǎn)能力將在210萬(wàn)噸，屆時(shí)我國(guó)雙酚A的供需局勢(shì)也將發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，供需將達(dá)到平衡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
雙酚A行業(yè)發(fā)展既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。發(fā)展機(jī)遇其一，隨著近幾年下游聚碳酸酯和環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的大幅度擴(kuò)能，將促進(jìn)雙酚A的市場(chǎng)需求量不斷增長(zhǎng);其二，上游苯酚、丙酮行業(yè)的大幅度擴(kuò)能，將提供充足的原料供應(yīng)，原料價(jià)格也有望在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有所下降，將降低雙酚A的生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)利潤(rùn);其三，行業(yè)內(nèi)將新生一批擁有苯酚、丙酮、雙酚A、環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈的化工企業(yè)，這些一體化企業(yè)將有利于雙酚A行業(yè)的發(fā)展。
未來(lái)行業(yè)發(fā)展也面臨多重困難。目前我國(guó)雙酚A行業(yè)面臨下游消費(fèi)增長(zhǎng)受限、新增產(chǎn)能過(guò)快、企業(yè)利潤(rùn)減少、進(jìn)口產(chǎn)品擠壓、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重困難，使得國(guó)內(nèi)雙酚A產(chǎn)能激增，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。另外，我國(guó)雙酚A市場(chǎng)歷年都有大量產(chǎn)品進(jìn)口，進(jìn)口產(chǎn)品相比國(guó)內(nèi)產(chǎn)品有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，目前已占領(lǐng)一半國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)造成競(jìng)爭(zhēng)壓力。
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